Polski rynek nowych autobusów w I kwartale 2019

Marzec nie przyniósł spodziewanego odbicia i autobusowy rynek znalazł się w I kwartale br. na sporym minusie. Aby powtórzyć rekordowy wynik z 2018 roku, w kolejnych miesiącach sprzedaż musiałaby pójść mocno w górę.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W marcu 2019 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 186 nowych autobusów. To rezultat zdecydowanie niższy niż przed rokiem (-25 szt. / -11,8%), ale wyższy niż w lutym br. (+23 szt. / +14,1%). Powodem tych nienajlepszych wyników jest dużo słabsza kondycja segmentu autobusów turystycznych, które przestały napędzać ubiegłoroczny lider w tej kategorii – marka Mercedes-Benz oraz wicelider – marka Setra.

Mimo to cały czas wierzymy, że w tym roku autobusowy rynek jest w stanie osiągnąć podobny wynik, jak przed rokiem, kiedy odnotowaliśmy bardzo wysoki rezultat – 2706 szt. Powtórzenie tego rekordowego i niespotykanego dotąd w naszym kraju poziomu rejestracji byłoby dużym sukcesem i świetną wiadomością dla firm działających na tym rynku. Cały czas motorem tej pozytywnej dynamiki są unijne fundusze, które wspierają autobusowy rynek zarówno w ramach centralnego programu POIiŚ, jak i regionalnych – RPO i POPW. Znakiem charakterystycznym dla ubiegłorocznej sytuacji na rynku był fakt, że po raz pierwszy od kilku lat segment miejski w końcu dogonił minibusy i ponownie stał się strategicznym segmentem dla polskiego rynku nowych autobusów. W tym roku naszym zdaniem będzie podobnie.

W ogólnej klasyfikacji, w podziale na poszczególne segmenty, skumulowane wyniki w I kwartale 2019 r. wyglądają następująco:

• autobusy MINI- 239 szt. (-2 szt. / -1,2%);

• autobusy miejskie – 250 szt. (+9 szt. / +3,7%);

• autobusy międzymiastowe – 9 szt. (-10 szt. / -52,6%);

• autobusy turystyczne – 39 szt. (-76 szt. / -66,1%);

• autobusy szkolne – 0 szt..

Potwierdzają to dane ze stycznia, kiedy w miejskiej kategorii zarejestrowano 92 autobusy, czyli o 16 szt. więcej niż rok temu (+21%), co pozwoliło już w pierwszy miesiącu roku utrzymać przewagę nad minibusami (84). Gorzej już było w lutym, gdzie sprzedaż autobusów miejskich spadła do poziomu 72 szt. Marzec to gwałtowny wzrost rejestracji – do poziomu 86 szt. . Jednocześnie w ostatnim miesiącu rejestracje zwiększyły się o 31 szt. w porównaniu rok do roku (+56,3%) – m.in. za sprawą tymczasowej rejestracji 25 autobusów typu Lion's City M, które zostały zadeklarowane w CEP do wywozu za granicę. Dzięki nim, po I kwartale br. mamy tutaj wynik nieznacznie wyższy niż rok wcześniej, czyli 250 szt. (+9 szt. / +3,7%).

W 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów tylko 42 konstrukcje (czyli 2,2% wszystkich pojazdów) miało napęd alternatywny, w tym zarejestrowano:

• 19 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG),

• 17 pojazdów z napędem hybrydowym,

• 6 elektrobusów.

• 85 autobusów z napędem hybrydowym,

• 63 elektrobusy,

• 12 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG).

• aż 200 autobusów z napędem hybrydowym,

• 63 elektrobusy,

• 54 pojazdy z napędem gazowym (CNG).

• 31 elektrobusów

• 13 autobusów z napędem hybrydowym,

Dobre rezultaty są osiągane głównie dzięki unijnemu dofinansowywaniu. Rozwojowi tej części rynku sprzyjają też zapisy w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o świadczeniu lub zlecaniu świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług komunikacji miejskiej podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki osiągnie co najmniej 5% od 2021 roku.

Natomiast wcześniej, szybciej spodziewany pozytywny efekt przetargu NCBiR na innowacyjny e-bus i jego wdrożenie – na rozwój tej części rynku , oddala się ze względu na niezakończone definitywnie postępowanie. Wydaje się jednak, że nie ma odwrotu i napęd elektryczny będzie z roku na rok zwiększał swój udział w polskim rynku autobusów.

Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami.

Od samego początku zdecydowanym liderem jest tutaj marka Mercedes-Benz, która po trzech miesiącach br. osiągnęła rezultat 197 minibusów, osiągając ponad 82% udział. Najlepszy z konkurentów – Iveco – może pochwalić się rezultatem 24 zarejestrowanych minibusów (10% udział w segmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku.

Na te wyniki zapracowały także polskie firmy zabudowujące pojazdy klasy MINI. Wśród nich pierwszy jest Mercus (91), następnie Auto-Cuby, Bus-Center, BUS Factory, Warmiaki, CMS Auto i in. Najwięcej minibusów zarejestrowano tradycyjnie w powiecie wejherowskim (50), a następnie na Mazowszu – głównie w powiecie grodziskim (44).

W turystycznym rankingu producentów liderem po trzech pierwszych miesiącach br. jest Mercedes-Benz, który zarejestrował 12 autokarów, drugi jest Irizar i tuż za nim VDL Bova.

Międzymiastowym liderem w tym segmencie jest marka Iveco (6) z dominującym udziałem 2/3.

Skala zakupów w tej kategorii najlepiej oddaje, w jakiej sytuacji znajdują regionalne przewozy w Polsce. Międzymiastowy segment zasilają głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że zbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowoduje (w 2020 r.), że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak, jak na razie to margines rynku.

Drugi jest Solaris, który od początku 2019 roku rejestruje wyłącznie autobusy miejskie i to wyłączne powyżej 8 t DMC. Wicelider rynku ma na swoim koncie 78 pojazdów, czyli o 15 szt. mniej niż przed rokiem (-16,1%), co zapewniło marce 14,5% udział (-0,3 pkt proc.) Dodajmy, że Solaris w klasyfikacji powyżej 8 ton DMC zajmuje pierwszą lokatę z udziałem 26,2%

Trzecie miejsce na autobusowym rynku ma MAN, które świetnie rozpoczęło rok, realizując kontrakty dla Nowego Sącza i Częstochowy na autobusy miejskie. Dokładając do tego dobrą sprzedaż minibusów mamy nowego gracza na podium z wynikiem 76 rejestracji (+44 szt. / +137,5%) i ponad 14% udziałem (+9 pkt proc.) .

Zaskoczenie to czwarte miejsce Iveco, które realizując rzeszowski kontrakt wysoko plasuje się w sprzedażowych rankingach. Co warto podkreślić, Iveco ma wysokie, trzecie miejsce w segmencie miejskim, jest to doskonały rezultat w historii obecności tej marki na polskim rynku. Łącznie marka ma na swoim koncie 73 rejestracje i zbliża się do 14% udziału (+42 szt. / +135% r/r / udział +8,7 pkt proc.).

W klasyfikacji od 8 t DMC, pierwsze miejsce od początku 2019 ma Solaris (78 szt.) z ponad 26% udziałem, drugi jest MAN (71 szt.) z blisko 24% udziałem, a trzecie miejsce przypada Iveco (49 szt.) i udział ponad 16%. Przed rokiem w analogicznym czasie pierwszy był Mercedes-Benz, drugi Solaris a trzeci MAN.

Pamiętajmy też, że w kategorii MINI prężnie działają polskie firmy zabudowujące, takie jak: Mercus, Auto-CUBY, BUS Factory, BUS-Center, Warmiaki, CMS-Auto, Polster, Eurobus, Carpol, Bus Perfect, PC Invest, Automet, SprintCar czy Acbus i in.. Po ich dodaniu, wskaźnik krajowego pochodzenia rejestrowanych autobusów wynosi blisko 70%. To oznacza, że na każde 10 sprzedawanych w Polsce autobusów 7 jest też produkowana lub zbudowana na sprowadzonym podwoziu, w naszym kraju. Porównując to z rynkiem pojazdów osobowych czy ciężarowych to świetny wynik i mamy nadzieję, że w 2019 roku go powtórzymy.

Statystyczna oferta

Przedstawiony raport to tylko wycinek autobusowych danych, jakie na bieżącozbiera firma „JMK analizy rynku transportowego”. Zapraszamy dozamawiania aktualnych opracowań. Na rok 2019 przygotowaliśmy szeroki zbióropracowań. To m.in.:

·comiesięczne analizy rejestracji nowych iużywanych autobusów w Polsce;

·kwartalne analizy produkcji nowych autobusów wPolsce;

·analizy on-line przetargów na zakup nowychautobusów miejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

·analizy on-line przetargów na obsługę miejskichlinii autobusowych;

·analizy on-line przetargów na obsługę lokalnychi międzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne zamówienia. Ceny analiz firmyJMK zaczynają się od 150 PLN netto za m-c. Szczegóły na www.jmk.org.pl. Zapraszamy!

„